今年4月份以來，受國家宏觀調(diào)控政策等多種因素影響，國內(nèi)鋼材市場價格大幅波動，面對這種情況，我們要正確分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，準(zhǔn)確把握市場供求關(guān)系與成本變化，對鋼材市場走勢有一個清醒的認(rèn)識，促使鋼材價格穩(wěn)定在合理價位區(qū)間，從而保持我國鋼鐵工業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及新挑戰(zhàn)
1．2005年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體向好
世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，增長速度有所回落
2005年世界經(jīng)濟(jì)仍處在新一輪上升期，經(jīng)濟(jì)增長的總趨勢沒有改變，但經(jīng)濟(jì)增長速度有所回落。國際貨幣基金組織(IMF)最新預(yù)測，2005年全球經(jīng)濟(jì)增長率仍達(dá)到4.3％，比2004年增長率回落0.8個百分點，仍為高增長年，4月份七國集團(tuán)在美國紐約召開會議對今年全球經(jīng)濟(jì)增長仍表示樂觀。
美國、日本、歐盟三大經(jīng)濟(jì)體同時呈現(xiàn)新一輪上升期。世界經(jīng)合組織預(yù)測：2005年美國經(jīng)濟(jì)增長3.7％，日本經(jīng)濟(jì)增長2.8％，歐盟25國經(jīng)濟(jì)增長2.6％。近期美國股市強勁反彈，主要是對美國今年經(jīng)濟(jì)增長保持強勁的信心沒有動搖。
發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)加快趨勢。亞洲、南美、獨聯(lián)體經(jīng)濟(jì)增長勢頭良好。中國正向工業(yè)化階段大步前進(jìn)，成為全球經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力量。
全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間。但全球經(jīng)濟(jì)也存在不確定因素，主要是石油價格高企和美元匯率的無序變動、美國財政赤字居高不下以及各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性。
中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢
根據(jù)今年一季度我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢和權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，15年我國GDP增長8％以上，中國社科院最新預(yù)測全年GDP增長8.9％。固定資產(chǎn)投資增長20.4％，居民消費價格指受(CPI)增長3.4％，進(jìn)出口總額增長接近30％，狹義貨幣供應(yīng)量(M1)和廣義貨幣供應(yīng)量(M2)增長率均為15％左右。國家實施穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策?？傊?，在國家宏觀調(diào)控下，我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢。
我國GDP增長率和固定資產(chǎn)投資水平，是分析研究鋼夠市場變化的根本依據(jù)。
2．2005年關(guān)注新變化，應(yīng)對新挑戰(zhàn)
全球鋼鐵產(chǎn)能處在上升期
全球鋼鐵產(chǎn)能處在新一輪增長期。2004年全球粗鋼產(chǎn)量，10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8％左右。中國鋼產(chǎn)量占25.8％。國際鋼協(xié)最新預(yù)測2005年全球鋼材消費量10.04億噸首次突破10億噸大關(guān)，推算全球產(chǎn)鋼11億噸以上。2006年全球?qū)︿摬牡男枨罅繉⑦M(jìn)一步增長4.8％，達(dá)到10.5億噸。
中國鋼鐵產(chǎn)能迅速擴張，2005年已具備生產(chǎn)3.5億噸鋼身能力。各企業(yè)追求產(chǎn)能擴張、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的欲望依然強烈。
世界發(fā)達(dá)國家采取穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴大海外投資的戰(zhàn)略發(fā)展中國家也不斷增加產(chǎn)能，滿足本國市場需求，這種趨勢導(dǎo)致市場競爭、資源競爭更加激烈。
國內(nèi)市場鋼材消費轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長
國內(nèi)市場鋼材消費由前幾年高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)、較快增長，鋼材表觀消費量已由2003年增長率28％回落到2004年增長率15％，回落13個百分點；今年一季度鋼材表觀消費量增長進(jìn)一步回落到11％。
固定資產(chǎn)投資消費鋼材強度由2003年的4900噸／億元，下降到2004年的4500噸／億元，消費強度減少400噸／億元，下降8.2％。預(yù)計今年投資強度下降為4200億元／噸左右。鋼材消費強度減弱的原因，主要是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；國家大力加強一、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鋼材高消費行業(yè)增長速度放緩。這對于科學(xué)地把握鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢具有重大意義。
鋼鐵生產(chǎn)成本呈現(xiàn)全面上升
鋼鐵生產(chǎn)成本上升幅度加大，部分企業(yè)消化困難，經(jīng)營風(fēng)險增加。國際鋼協(xié)分析，從2002年以來北美鋼鐵聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)原料和能源成本上升53-74％；電爐短流程成本漲幅為116-119％。
2004年中國煉鋼生鐵成本比上年上漲46％，預(yù)計2005年成本上漲15％左右。原燃材料、運費支出占總成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、鐵礦石供應(yīng)趨緊，推動價格大幅度上漲原燃材料、運輸成本的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人力成本的增長。從2005年企業(yè)經(jīng)營狀況分析，煤、焦、礦、油、電、運價格大幅度上漲，主要是一批中小企業(yè)難以消化，如鋼材價格不能隨之上漲，轉(zhuǎn)移上升成本，將面臨被淘汰出局的風(fēng)險。
國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)成本比較優(yōu)勢呈現(xiàn)縮小趨勢。主要表現(xiàn)為：中國鋼鐵企業(yè)采購低價原燃材料的優(yōu)勢將逐步減弱；大多數(shù)企業(yè)供、產(chǎn)、銷、運上下游產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，在競爭中處于劣勢地位；進(jìn)口鐵礦石等原料和海運缺少長期合同，相應(yīng)增加成本支出。主要優(yōu)勢是人力成本低于國外企業(yè)。
鋼鐵企業(yè)利潤格局轉(zhuǎn)移
利潤向生產(chǎn)板材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)移。2005年高附加值產(chǎn)品帶來效益的優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)，板材企業(yè)成本費用利潤率將大大高于長材企業(yè)，擁有較大的利潤空間。
利潤向裝備先進(jìn)的大型企業(yè)轉(zhuǎn)移。大型或特大型企業(yè)由于技術(shù)裝備先進(jìn)，消耗水平低，消化原燃材料漲價的能力強，因此抵御風(fēng)險的能力強，其利潤水平將好于中小企業(yè)。
利潤向工藝流程合理、前后配套的企業(yè)轉(zhuǎn)移。有礦、有焦，前后配套、具有綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，市場高價原燃材料對其成本影響較小，在市場競爭中擁有得天獨厚的優(yōu)勢。
利潤向出口產(chǎn)品和替代進(jìn)口產(chǎn)品比重大的、國際化水平高的企業(yè)轉(zhuǎn)移。其產(chǎn)品擁有國際和國內(nèi)兩個市場空間，獲利機會好于其他企業(yè)。
2005年鋼鐵行業(yè)雖然面臨成本大幅上升的挑戰(zhàn)，但仍將保持較高的利潤水平。
二、國內(nèi)外鋼材市場變化趨勢
1．國際市場鋼材價格走勢分析
盡管影響國際市場鋼材價格走勢存在不確定因素，但全年鋼材價格仍保持高位運行已形成共識。CRU首席代表約翰•；約翰遜先生認(rèn)為，今年全球鋼材價格將會出現(xiàn)階段性震蕩，但全年價格水平有可能略高于去年水平。
支撐全球鋼材價格高位運行有三大因素：全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長；鋼鐵市場板材資源供給偏緊；鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升。
國際市場鋼材價格走勢取決于四大市場版塊：①北美市場；②日本市場；③中國市場；(多歐洲市場。這四大市場相互影響，相互支撐，決定全球價格走勢。
北美市場主要看美國市場，一季度美國市場價格小幅回落，今年美國經(jīng)濟(jì)仍將保持強勁，對鋼材的需求基本保持去年水平，目前庫存量接近正常水平，世界廢鋼和鋼坯的價格水平對美國市場鋼材價格產(chǎn)生主要影響。
亞洲市場價格小幅上升，日本市場板材資源仍緊張，鐵礦石、煉焦煤價格大幅上漲對鋼鐵企業(yè)成本壓力加大，日本鋼鐵企業(yè)提出上半年每噸鋼材漲價1萬日元的目標(biāo)，現(xiàn)已漲價50美元。
歐洲市場價格相對平穩(wěn)，歐洲經(jīng)濟(jì)今年將小幅增長，鋼鐵產(chǎn)能釋放不大，一季度歐盟25國粗鋼同比下降0.3％，歐盟15國僅增長0.2％，原計劃鋼材提價乏力，最近南歐的西班牙市場鋼材價格上漲10~20美元／噸，二季度隨需求增加，價格有可能小幅提升。
2．國內(nèi)鋼材市場價格走勢分析
今年一季度國內(nèi)市場鋼材價格強勁攀升，主要是受國際原燃料價格大幅上漲預(yù)期影響，板材資源供給偏緊，國內(nèi)外價差太大造成的，有其必然性和合理性。
4月份以來國內(nèi)市場鋼材價格大幅波動，板材價格平均下跌400元／噸，長材價格華東、華北平均下跌400~500元／噸，已跌破含稅成本價，是多種因素相互作用的結(jié)果。主要是受宏觀調(diào)控政策消息面的影響，市場出現(xiàn)過度敏感和恐慌，引發(fā)終端用戶觀望待降，從而打亂了正常營銷秩序，庫存有所上升，3月進(jìn)口大幅增加，經(jīng)銷商資金壓力大，競相拋售資源，推動了價格快速下跌。
一季度國內(nèi)市場板材價格上漲過快過高，大部分品種價格已處在國際市場平均價格水平，適度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品種市場價格倒掛是營銷體制造成的。
目前長材價格已處在全球市場最低價位，具有明顯的不合理性。主要表現(xiàn)“三個不合理”：一是國內(nèi)長材價格低于國際市場平均價格1000元／噸左右是不合理的；二是長材與板材價格相差2000-4000元／噸的比價是不合理的；三是市場價格已低于行業(yè)平均含稅成本，大部分生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營虧損是不合理的。出現(xiàn)這種情況既有供求關(guān)系的原因，也有非理性的
因素，長材價格應(yīng)該回歸到合理價位。
3．國內(nèi)市場鋼材價格總體變化趨勢
2005年國內(nèi)市場鋼材價格仍將在高位區(qū)間運行，總體鋼材價格水平不會回落到2003年的價格水平。國內(nèi)市場與國際市場鋼材價格關(guān)聯(lián)度提高，各類產(chǎn)品和品種將按照比價關(guān)系及成本水平，在合理價位區(qū)間波動。受諸多不確定因素影響，部分品種不排除階段性價格下滑的可能。
國內(nèi)市場與國際市場鋼材價差呈現(xiàn)縮小趨勢。2004年末國際與國內(nèi)綜合指數(shù)價差26.89點，其中板材價差22.67點，長材價差40.35點。到3月末，國內(nèi)外價差降到15.07點，縮小11.82點；其中板材價差9.92點，縮小12.72點；長材價差28.14點，縮小12.21點。
板材價格與長材價格比價關(guān)系呈現(xiàn)擴大趨勢。主要原因全球板材資源偏緊，國內(nèi)外市場關(guān)聯(lián)度高；板材價格保持高位運行的趨勢。長材國內(nèi)資源充足，受國際市場拉動效應(yīng)不明顯。目前這種比價關(guān)系已偏離了正常區(qū)間，今年一季度長材價格在成本大幅上升的推動下，從低位攀升，具有補漲的性質(zhì)，四月份以來，價格下跌幅度較大，應(yīng)保持合理的價位水平。
市場供求關(guān)系變化和生產(chǎn)成本變動成為引起價格波動的主要因素。2005年鋼材價格波動將主要取決于市場供求變化和成本變動。正確理解宏觀調(diào)控政策和措施，維護(hù)市場公平的競爭秩序，是實現(xiàn)鋼材價格平穩(wěn)運行的重要條件。
三、保持國內(nèi)市場平穩(wěn)運行的建議
2005年鋼鐵行業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機遇，又面臨著諸多不確定因素的挑戰(zhàn)。在新的形勢下，維護(hù)市場公平競爭秩序，保持鋼材價格在合理價位平穩(wěn)運行是今年鋼鐵行業(yè)價格工作的首要任務(wù)。
1．正確把握我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總目標(biāo)、總趨勢
到2020年全面建設(shè)小康社會，加快實現(xiàn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化，鋼鐵產(chǎn)品的需求還會增加，鋼鐵工業(yè)還要發(fā)展。鋼鐵行業(yè)要服從于、服務(wù)于這個總目標(biāo)、總趨勢，努力實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
2．正確理解宏現(xiàn)調(diào)控的宗旨和政策取向
今年加強和改善宏觀調(diào)控目的是保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，實現(xiàn)又快又好地發(fā)展。我們要對國家已經(jīng)出臺或今后將可能出臺的一系列宏觀調(diào)控政策措施，以平靜的心態(tài)對待，克服對宏觀調(diào)控預(yù)期的恐慌心理。如國家抑制房地產(chǎn)價格過快上漲，取消鋼坯、鋼錠、生鐵出口退稅，控制“兩高一資”產(chǎn)品過量出口、調(diào)整部分產(chǎn)品加工貿(mào)易政策等，都是為了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
一季度固定資產(chǎn)投資增長22．8％，雖比去年同期回落20.2個百分點，但仍然偏高。對此，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人鄭京平認(rèn)為，固定資產(chǎn)投資速度保持在20％左右，對中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展是有好處的。
3．把維護(hù)市場公平競爭秩序，保持鋼材價格在合理價位平穩(wěn)運行，作為今年鋼鐵行業(yè)價格工作的首要任務(wù)
鋼材市場價格大起大落，不僅對鋼鐵行業(yè)是有害的，對整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是不利的。不論是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，還是鋼材經(jīng)銷商，都要增強大局意識，自覺維護(hù)市場公平競爭秩序，促進(jìn)鋼材價格在合理價位平穩(wěn)運行。所謂“合理價位”，應(yīng)該依據(jù)生產(chǎn)成本水平和各類產(chǎn)品及品種的比價關(guān)系，市場供求關(guān)系和終端用戶的承受能力，保持公平合理的成本費用利潤率。由于板材國內(nèi)國際市場關(guān)聯(lián)度高，應(yīng)把握國內(nèi)市場價格水平略低于國際市場進(jìn)口價格水平，這樣有利于抑制過量進(jìn)口，防止沖擊國內(nèi)市場。長材價格與國際市場的關(guān)聯(lián)度低，影響價格因素主要是生產(chǎn)成本和供求關(guān)系，應(yīng)該把握既保持合理的價格水平，又能抑制低水平產(chǎn)能的過量釋放，有利于逐步淘汰落后的生產(chǎn)能力。
4．鋼鐵企業(yè)要成為市場主體，對市場鋼材價格平穩(wěn)運手起主導(dǎo)作用
鋼鐵企業(yè)市場主體地位和穩(wěn)定市場主導(dǎo)作用沒有得到有效發(fā)揮，這是國內(nèi)市場價格大幅波動的重要原因。企業(yè)穩(wěn)定市場才能穩(wěn)定，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該對市場平穩(wěn)運行起主導(dǎo)作用。
一是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)者、供給方，擁有產(chǎn)品定價權(quán)，可以通過合理定價引導(dǎo)市場平穩(wěn)運行。
二是擁有保持市場供求關(guān)系基本平衡的調(diào)節(jié)手段，如果市場出現(xiàn)供大于求時，可以通過適當(dāng)減產(chǎn)或增加企業(yè)庫存來調(diào)節(jié)。歐佩克就是通過調(diào)節(jié)產(chǎn)量來調(diào)節(jié)價格水平的，而我們鐵鐵行業(yè)，由于集中度低，也缺乏行業(yè)規(guī)則，做起來有些困難，通過行業(yè)協(xié)調(diào)自律也能有所緩解。
三是可以發(fā)揮國際市場的調(diào)節(jié)作用，平衡國內(nèi)市場資源余缺，國內(nèi)供大于求的產(chǎn)品可以適當(dāng)多出口，國內(nèi)資源供不應(yīng)求的產(chǎn)品可以適當(dāng)少出口，從而保持國內(nèi)市場的平穩(wěn)運行。
5．規(guī)范營銷秩序，建立符合現(xiàn)代物流發(fā)展方向的營銷體制
一是規(guī)范鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品出廠價格調(diào)整時間，解決企業(yè)頻繁調(diào)價對市場價格帶來的波動。板材生產(chǎn)企業(yè)原則上可選擇月度調(diào)價、雙月定價或季度定價制度；長材生產(chǎn)企業(yè)最低堅持月度定價制度，從而給市場形成階段性穩(wěn)定的價格水平。
二是嚴(yán)格合同法，合同一旦簽訂，即鎖定資源、鎖定價格，堅決取消“保值銷售”或“售后追溯”，遇漲則漲、遇降則降的做法。
三是發(fā)揮貿(mào)易商穩(wěn)定市場的作用，規(guī)范流通領(lǐng)域經(jīng)營秩序，防止流通領(lǐng)域價格暴漲暴跌。
四是鋼鐵企業(yè)與固定用戶建立長期穩(wěn)定的供求關(guān)系，減少中間環(huán)節(jié)，使用戶降低采購成本，長期合作，實現(xiàn)共贏。
6．從我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的階段性特征出發(fā)，進(jìn)一步樹立科學(xué)發(fā)展觀
鋼鐵企業(yè)要努力轉(zhuǎn)變增長方式，把提高經(jīng)濟(jì)效益的立足點放在加強企業(yè)內(nèi)部管理，依靠科技進(jìn)步，實施節(jié)約戰(zhàn)略。要實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變：由能源、資源消耗型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變，由數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，由注重價格效益向注重降低成本轉(zhuǎn)變。堅持走新型工業(yè)化發(fā)展道路，為國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
(本文摘自中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長戚向東在“2005年全國鋼材市場研討會”上的報告)