回望2008年前三個(gè)季度,盡管國(guó)際不利因素增多,我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊,但機(jī)床工具行業(yè)基本面良好,前9個(gè)月繼續(xù)保持著較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
一、產(chǎn)值高速增長(zhǎng)、數(shù)控化率逐步提高,但銷售率緩慢降低,庫(kù)存明顯增加。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局機(jī)床工具行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2008年1-9月份4693家企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值2538.2億元,同比增長(zhǎng)32.1%。9月份當(dāng)月工業(yè)總產(chǎn)值319.2億元,同比增長(zhǎng)29.8%,與8月份環(huán)比增長(zhǎng)5.5%。
機(jī)床工行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2458.8億元,同比增長(zhǎng)31.7%。
機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率96.9%,同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。金切機(jī)床和工量具的產(chǎn)品銷售率分別下滑0.6和1.1個(gè)百分點(diǎn),鑄造機(jī)械的銷售率增加了0.9個(gè)百分點(diǎn),機(jī)床附件、成形機(jī)床、其他金屬加工機(jī)械、磨料磨具和木工機(jī)床的銷售率變化不大。
值得關(guān)注的是,據(jù)一些企業(yè)反映,近期在已完成合同中出現(xiàn)了用戶不提貨的現(xiàn)象,后續(xù)訂單也明顯減少。
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查,截止到9月,累計(jì)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)82.1億元,同比增加14.1%,比8月末增加了2.3億元。產(chǎn)成品庫(kù)存中金切機(jī)床達(dá)到53.7億元,同比增長(zhǎng)14.3%;量刃具庫(kù)存為15.1億元,同比增長(zhǎng)17.4%;成形機(jī)床庫(kù)存9.3億元,同比增長(zhǎng)7.0%;機(jī)床附件庫(kù)存為2.5億元,同比增長(zhǎng)9.1%;機(jī)床電器庫(kù)存為1.5億元,同比增長(zhǎng)32.6%。
產(chǎn)成品庫(kù)存自年初以來就一直高于往年。據(jù)了解,庫(kù)存產(chǎn)品主要為通用機(jī)床,其中以車床尤為明顯。
二、 市場(chǎng)需求快速發(fā)展,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
近年來,國(guó)家啟動(dòng)了包括交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采等行業(yè)的一系列大項(xiàng)目。這些大項(xiàng)目的承擔(dān)企業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,帶動(dòng)并推進(jìn)了機(jī)床市場(chǎng)需求向多軸、智能、復(fù)合、環(huán)保等高端產(chǎn)品的快速發(fā)展,加快了國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的步伐。同時(shí)也為國(guó)外高檔機(jī)床提供了廣闊的市場(chǎng)。
據(jù)2008年1-9月份統(tǒng)計(jì),機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)金屬切削機(jī)床482506臺(tái),同比增長(zhǎng)2.9%。其中:數(shù)控機(jī)床96322臺(tái),同比增長(zhǎng)4.8%; 生產(chǎn)成形機(jī)床114723臺(tái),同比減少6.1%。其中:數(shù)控成形機(jī)床2452臺(tái),同比增長(zhǎng)31.8%。而機(jī)床產(chǎn)量增幅則呈逐月下滑之勢(shì),金切機(jī)床年初增幅曾高達(dá)22%,現(xiàn)在已滑落至2.9%。
機(jī)床工具市場(chǎng)在持續(xù)多年的高速增長(zhǎng)之后,現(xiàn)在更趨于理性發(fā)展。行業(yè)的銷售產(chǎn)值依然保持了一定的增長(zhǎng)速度,市場(chǎng)對(duì)機(jī)床提出了更高的要求,機(jī)床單價(jià)和數(shù)控機(jī)床占比不斷提高。
根據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查,2008年前9個(gè)月金切機(jī)床和成形機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率,分別提升了5個(gè)百分點(diǎn)和4.5個(gè)百分點(diǎn)。說明我行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下不斷優(yōu)化。
盡管機(jī)床產(chǎn)值的數(shù)控化率不斷提高,但從量上看,所生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床則以經(jīng)濟(jì)型為主,普及型為輔,國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床仍處于供不應(yīng)求或技術(shù)上不能完全滿足市場(chǎng)需求的狀況。因此,即便機(jī)床產(chǎn)量增幅大幅回落,進(jìn)口機(jī)床還在持續(xù)增長(zhǎng),反映了市場(chǎng)需求重點(diǎn)的變化,對(duì)普通機(jī)床、部分通用型數(shù)控機(jī)床的需求已開始減少。此外,國(guó)內(nèi)和國(guó)外幾個(gè)數(shù)控系統(tǒng)廠家生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)型和普及型數(shù)控系統(tǒng),其銷量也出現(xiàn)了不同程度的下降。國(guó)產(chǎn)功能部件,如:滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌等,今年銷量同比明顯低于去年。
三、進(jìn)口出現(xiàn)反彈,出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
作為世界第一機(jī)床進(jìn)口大國(guó),在經(jīng)歷了2007年進(jìn)口短暫負(fù)增長(zhǎng)后2008年出現(xiàn)反彈,增速止跌回升。但高附加值產(chǎn)品出口的增加以及多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略,穩(wěn)住了我國(guó)機(jī)床出口的增長(zhǎng)。
1、進(jìn)口出現(xiàn)反彈 進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)上升
2007年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。但是2008年前9個(gè)月進(jìn)口增幅比去年同期高出17個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字,1-9月機(jī)床工具進(jìn)口總額94.0億美元,其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口57.2億美元,同比增長(zhǎng)11.1%。
金切機(jī)床、成形機(jī)床、數(shù)控裝置是我國(guó)進(jìn)口機(jī)床工具中最主要的產(chǎn)品,占進(jìn)口總額的74.6%。主要進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)不斷上升,產(chǎn)品檔次不斷提高。例如:
加工中心:平均單價(jià)為13.6萬美元,同比增加1.3萬美元;車 床:平均單價(jià)達(dá)到5.8萬美元,同比增加0.9萬美元。
2、出口市場(chǎng)多元化,是保持出口高速增長(zhǎng)的保證。
數(shù)控機(jī)床在我國(guó)機(jī)床出口總量占比增加,低值機(jī)床占比減少,結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;機(jī)床附件、零件、數(shù)控系統(tǒng)、工量具出口增長(zhǎng)迅猛,成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn);針對(duì)匯率的變化,出口企業(yè)積極應(yīng)對(duì)提高出口產(chǎn)品附加值,同時(shí),抓住機(jī)遇開拓新市場(chǎng),形成了多元化出口市場(chǎng)。這些成為機(jī)床工具出口高速增長(zhǎng)的重要保證。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2008年1-9月,我國(guó)機(jī)床工具出口總額達(dá)到54.5億美元,同比增長(zhǎng)47.7%。其中:
金屬加工機(jī)床出口16.1億美元,同比增長(zhǎng)35.2%,增幅同比減少7.7個(gè)百分點(diǎn);
數(shù)控金屬加工機(jī)床出口5.3億美元,同比增長(zhǎng)55.0%(去年同期為47.2%)。 數(shù)控金屬加工機(jī)床占金屬加工機(jī)床出口金額的33.0%,高于去年同期4.2個(gè)百分點(diǎn);
臺(tái)鉆、鋸床、砂輪機(jī)和拋光機(jī)等低值機(jī)床出口為2.7億美元,同比減少12.8%。在金屬切削機(jī)床出口中占24.2%,比去年同期降低了11.2個(gè)百分點(diǎn)。
我國(guó)機(jī)床出口市場(chǎng)的變化,反映出兩個(gè)需求特點(diǎn):
第一個(gè)特點(diǎn):要加快開發(fā)新一代出口產(chǎn)品。
美國(guó)作為我機(jī)床出口的第一大市場(chǎng)已出現(xiàn)大幅下滑。有關(guān)人士分析,美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2009年中期開始衰退,這將對(duì)通用機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。但是,美國(guó)航空航天、以風(fēng)電和太陽能發(fā)電為主的綠色能源、醫(yī)療器械行業(yè)以及圍繞這些行業(yè)的外協(xié)加工行業(yè),仍將保持較高增長(zhǎng)速度。這些行業(yè)對(duì)機(jī)床的要求將是多軸聯(lián)動(dòng)、復(fù)合加工等高端產(chǎn)品,大型機(jī)床也會(huì)有很好的市場(chǎng)前景。因此,要想保持美國(guó)市場(chǎng)份額,必須針對(duì)這些行業(yè)開發(fā)新一代出口產(chǎn)品。
第二個(gè)特點(diǎn):多元化機(jī)床出口市場(chǎng)的崛起。
出口市場(chǎng)多元化是我國(guó)機(jī)床出口持續(xù)增長(zhǎng)的重要保證。印度、巴西、俄羅斯市場(chǎng),上半年增速均接近或超過100%。這些市場(chǎng)的崛起,形成了我國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)品新的出口市場(chǎng)。目前,我國(guó)出口市場(chǎng)前10位依次是:美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、韓國(guó)、越南、土耳其,對(duì)這些國(guó)家或地區(qū)的出口約占機(jī)床整個(gè)出口份額的一半。
四、制造成本上升,利潤(rùn)增速放緩。
受到國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、美國(guó)金融危機(jī)、人民幣兌美元及歐元升值、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加等因素的影響,企業(yè)面臨的壓力增加。
2008年前9個(gè)月,行業(yè)的盈利情況雖然保持增長(zhǎng),但是增幅均明顯回落。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查,1-9月共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.7億元,同比增長(zhǎng)31.0%,比1-8月回落了10.1個(gè)百分點(diǎn),比去年同期低26個(gè)百分點(diǎn)。9月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.4億元,比8月份環(huán)比降低42.1%。其中機(jī)床電器小行業(yè)盈利同比降低8.9%,量刃具小行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度最高,為41.8%。金切機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.9%。 5個(gè)小行業(yè)合計(jì)產(chǎn)值利潤(rùn)率為6.5%。
機(jī)床行業(yè)企業(yè)上半年面臨貸款利率抬升、匯率變化等諸多困難,現(xiàn)在雖然原材料降低了,國(guó)家放松銀根,但是市場(chǎng)變得更加苛刻。市場(chǎng)對(duì)中低端產(chǎn)品需求減少,可能成為今后影響行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的又一個(gè)困難。行業(yè)企業(yè)只有采取有效措施,通過減少庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化企業(yè)管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量、尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)才能提高利潤(rùn)率水平。
五、投資持續(xù)增長(zhǎng),關(guān)注投資重點(diǎn)。
機(jī)床工具行業(yè)1-9月已完成固定資產(chǎn)投資553.2億元,同比增長(zhǎng)50.9%;新增固定資產(chǎn)160.7億元,同比增長(zhǎng)50.6%,遠(yuǎn)高于全國(guó)平均數(shù)字。
根據(jù)資料顯示,機(jī)床行業(yè)后續(xù)投資仍然巨大。對(duì)于新開工項(xiàng)目,計(jì)劃投資增速過大,要引起企業(yè)的高度重視,建議企業(yè)應(yīng)審慎。要把有效的投資用于發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,找準(zhǔn)市場(chǎng)定位,發(fā)展壯大經(jīng)營(yíng)實(shí)力。前9個(gè)月57億美元的機(jī)床進(jìn)口,說明市場(chǎng)對(duì)中高端產(chǎn)品的需求依然存在。因此,要有效利用資金,把更多的資金和精力用于逐步縮小與進(jìn)口產(chǎn)品差距上,企業(yè)才會(huì)有深層的發(fā)展。
總之,從數(shù)據(jù)上看,2008年前3季度,機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本面良好,國(guó)內(nèi)機(jī)床市場(chǎng)還在持續(xù)增長(zhǎng)。目前,國(guó)家為力保國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),實(shí)施靈活審慎的宏觀政策,已開始適度放松銀根,調(diào)整稅收,并緊急啟動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目來刺激市場(chǎng)。但是國(guó)家限制“兩高一資”項(xiàng)目的投入,鼓勵(lì)投入有益于調(diào)整結(jié)構(gòu)、具有創(chuàng)新的技術(shù)和項(xiàng)目。這恰恰是企業(yè)深入市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)需求產(chǎn)品的良好契機(jī),同時(shí)也是整改產(chǎn)品質(zhì)量的大好時(shí)機(jī)。我國(guó)汽車制造、交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采輸送、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)依然有很大的需求,深入現(xiàn)場(chǎng)了解用戶的工藝,開發(fā)滿足用戶需求的新產(chǎn)品是企業(yè)根本。
縱觀全局,2008年全年基本形勢(shì)良好,但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我們預(yù)測(cè)后3個(gè)月行業(yè)增長(zhǎng)趨緩。全年行業(yè)增長(zhǎng)速度將達(dá)到25%左右,全年工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入均超過3200億元。我國(guó)金屬加工機(jī)床出口超過20億美元,進(jìn)口達(dá)到75億美元,市場(chǎng)消費(fèi)達(dá)到180億美元。