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近期的有色金屬市場的回顧與未來展望

http://njchuangji.com 2015年09月19日        

據(jù)悉,中國有色金屬的產(chǎn)量、消費(fèi)量連續(xù)7年保持全球第一,投資保持高速的增長、資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提高,進(jìn)出口貿(mào)易穩(wěn)步增長、貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大。2000年~2008年全國十種有色金屬產(chǎn)量年平均增長速度為15.7%,其中銅增長了13.5%,鋁增長了20.4%,鉛增長幅度了4.3%,鋅增長了9%。  

金融危機(jī)致使全球供應(yīng)過剩向中國集中 

去年8月以來發(fā)生的金融危機(jī)致使全球生產(chǎn)與消費(fèi)均出現(xiàn)下降,供應(yīng)過剩加大,宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)止跌回升,貨幣供應(yīng)寬松,對有色金屬價格通脹預(yù)期強(qiáng)烈,全球供應(yīng)過剩向中國集中。金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致世界有色金屬市場價格大幅下降。此后,國際有色金屬市場價格在2008年12月探底后,大幅回升上漲。全球包括銅在內(nèi)的主要金屬供應(yīng)過剩,向中國集中,精銅進(jìn)口大幅增加,鋅進(jìn)口增加近6倍,銅進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。 

2009年上半年,我國精銅的進(jìn)口量出現(xiàn)巨幅增長,從3月份開始我國精銅當(dāng)月進(jìn)口量近30萬噸、4月進(jìn)口31.8萬噸、5月進(jìn)口量33.7萬噸、6月進(jìn)口37.7萬噸,連續(xù)3個月超過國內(nèi)當(dāng)月精銅產(chǎn)量。但是,除了銅精礦進(jìn)口有增長之外,其他的主要銅產(chǎn)品如粗銅、銅材和廢雜銅等的進(jìn)口都出現(xiàn)大幅減少。 

2009年前6個月國內(nèi)進(jìn)口銅產(chǎn)品(不含銅合金)折合含銅量共362.8萬噸,比上年同期增加24.8%,顯示出各種銅產(chǎn)品之間的進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,即其他銅產(chǎn)品進(jìn)口量的下降通過大量進(jìn)口精銅得到彌補(bǔ)。 

此外,鋁及鋁合金進(jìn)口大幅增長;今年1月~6月進(jìn)口精鋅47.9萬噸,同比增長592.6%,進(jìn)口增加近6倍,出口5847噸,同比下降85%。  

銅、鋁、鉛、鋅市場2010~2012年趨勢預(yù)測 

對于近期內(nèi)有色金屬的走勢,主要取決于未來市場供應(yīng)變化情況。以下對主要有色金屬銅、鋁、鉛、鋅在2010~2012年的趨勢具體分析。 

銅:中國市場,盡管銅礦產(chǎn)量增長受限,但不斷有新的大型銅冶煉/精煉項(xiàng)目開工建設(shè),并在2011年前后相繼投產(chǎn),將帶動中國的銅原料進(jìn)口和精銅產(chǎn)量的持續(xù)上升。2012年國內(nèi)的精銅產(chǎn)量有望達(dá)到470萬噸,比2008年增長24.3%;國內(nèi)4萬億投資的拉動將在2010年~2012年期間持續(xù)產(chǎn)生作用,城鎮(zhèn)化的繼續(xù)推進(jìn)也將給銅消費(fèi)帶來助力。中國的精銅消費(fèi)繼續(xù)保持全球領(lǐng)先的水平,2012年達(dá)到635萬噸,比2008年增長29.6%。中國的精銅供應(yīng)短缺將在較長時間內(nèi)不會出現(xiàn)根本性改觀,但是,2009年中國精銅的過度進(jìn)口將會緩解今后幾年國內(nèi)供應(yīng)不足的問題。 

2008年第四季度全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)和銅價暴跌,導(dǎo)致一些銅礦在建項(xiàng)目或擬建項(xiàng)目延緩?fù)懂a(chǎn)時間或暫停實(shí)施,預(yù)期全球的銅礦生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)將在2010年以后得到恢復(fù),精銅產(chǎn)量也將出現(xiàn)緩慢增長,2012年全球精銅產(chǎn)量將達(dá)到1875萬噸,比2008年增長1.7%。同期,全球精銅消費(fèi)在2009年遭受重挫后,隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn),銅消費(fèi)有望在2010年后出現(xiàn)較快回升,2012年達(dá)到1906萬噸,比2008年增長4.0%,全球精銅供求關(guān)系再度由過剩轉(zhuǎn)向短缺。 

盡管預(yù)期2009年和2010年全球精銅供應(yīng)將出現(xiàn)一定過剩,但中國的大量進(jìn)口有效地消化了這部分過剩量,LME(倫敦金屬交易所)銅庫存維持在較低水平,這將對銅價的持續(xù)上漲形成利好,預(yù)期2010年~2012年期間銅價將總體呈現(xiàn)攀升的走勢。  

鋁:基于對美歐等西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)將在2010年出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性恢復(fù)的判斷,未來三年全球用鋁需求將重新出現(xiàn)穩(wěn)步增長。其中,受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響嚴(yán)重的西方建筑業(yè)及交通業(yè)用鋁增長可期;在節(jié)能環(huán)保要求日益增加的中國,汽車及軌道車輛輕量化將使得該領(lǐng)域用鋁需求穩(wěn)步增長,而從建筑房地產(chǎn)業(yè)所處的重要地位來看,該行業(yè)用鋁也將保持穩(wěn)定增長,因此中國國內(nèi)用鋁量在未來三年會呈穩(wěn)步增加的態(tài)勢。 

預(yù)計到2012年全球原鋁消費(fèi)量將比2009年增長16%;原鋁產(chǎn)能在未來3年將持續(xù)增加;中國的原鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量將出現(xiàn)雙升的局面。 

鉛:發(fā)達(dá)國家巨大的替換市場決定了今后國際市場鉛的生產(chǎn)和需求以自我循環(huán)為主,對原生鉛的需求有限;原裝汽車電池需求主要在新興國家,今后三年將繼續(xù)保持較快增長。 

中國起動鉛酸蓄電池仍將以約15%的發(fā)展速度增長;電動摩托車有較大的潛在市場;通信業(yè)正處于一個高速發(fā)展期,預(yù)計在今后20年內(nèi),中國將成為世界上最大的通信市場。3G新興市場將給閥控和膠體電池帶來大約50億元的市場容量。2010年中國電力裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到9億千瓦,年均增長9%。4.5億千瓦發(fā)電機(jī)組需要約600萬kVAh的電池。因此,國內(nèi)市場,精鉛產(chǎn)能繼續(xù)快速增長,再生鉛產(chǎn)量增加。中國再生鉛產(chǎn)量增速將加快,預(yù)計2012年~2013年可以達(dá)到總產(chǎn)量的50%左右。未來兩年再生鉛比例仍然不足,對進(jìn)口精礦的依賴仍高,生產(chǎn)成本難以下降。預(yù)計2009年~2012年中國精鉛需求年均復(fù)合增長7.5%。 

鋅:隨著世界經(jīng)濟(jì)擺脫衰退,未來三年全球鋅需求將逐步回升,2011年將恢復(fù)正常狀態(tài);全球擁有足夠的冶煉產(chǎn)能和礦山項(xiàng)目儲備,供應(yīng)具有快速回升的能力,估計供應(yīng)過剩至少持續(xù)到2010年底。但2012年一些礦山項(xiàng)目因資源枯竭可能導(dǎo)致精礦緊張,鋅市場將轉(zhuǎn)為供應(yīng)短缺,2012年~2013年鋅價有望達(dá)到新的高峰。 

未來三年國內(nèi)良好的需求前景將激勵生產(chǎn)繼續(xù)較快發(fā)展,但原料供應(yīng)不足推高國內(nèi)生產(chǎn)成本,鋅價將不斷追高,總體走勢跟隨LME。

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