振興裝備制造業(yè)抓住鋼鐵、汽車、石化等九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施裝備自主化；提升包括大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件等四大配套產(chǎn)品制造水平等。

此次出臺(tái)的裝備制造業(yè)振興規(guī)劃細(xì)則，不僅為我國裝備制造業(yè)后兩年的發(fā)展指明了大方向，同時(shí)為一些細(xì)分行業(yè)的龍頭公司帶來做大做強(qiáng)的機(jī)遇。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對金融危機(jī)的行動(dòng)方案，該規(guī)劃的規(guī)劃期為2009－2011年。

    規(guī)劃指出，國家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的主要任務(wù)集中在：依托高效清潔發(fā)電、特高壓輸變電等十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)；抓住鋼鐵、汽車、石化等九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施裝備自主化；提升包括大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件等四大配套產(chǎn)品制造水平等。

    為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)和任務(wù)，規(guī)劃還特別擬定了十項(xiàng)政策措施，包括：發(fā)揮增值稅轉(zhuǎn)型政策的作用，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的設(shè)備采購管理，鼓勵(lì)使用國產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備，加大技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資力度，支持裝備產(chǎn)品出口，調(diào)整稅收優(yōu)惠政策，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，落實(shí)節(jié)能產(chǎn)品補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策，建立產(chǎn)業(yè)信息披露制度，支持產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證機(jī)構(gòu)建設(shè)。   

    “細(xì)則”將強(qiáng)化相關(guān)公司股價(jià)表現(xiàn)

    相比“一刀切”的綱領(lǐng)性規(guī)劃，此次細(xì)則結(jié)合4萬億元振興計(jì)劃、國家重點(diǎn)投資領(lǐng)域以及自主創(chuàng)新等多重要素，形成了自上而下、成為覆蓋所有細(xì)分子行業(yè)的完整體系，此次細(xì)則的出臺(tái)很可能成為相關(guān)上市公司股價(jià)表現(xiàn)的催化劑。

    其中，涵蓋多重政策利好的細(xì)分子行業(yè)值得密切留意，主要有涉及新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的高效清潔發(fā)電設(shè)備、國家2萬億元鐵路建設(shè)規(guī)劃的鐵路設(shè)備行業(yè)、自主創(chuàng)新政策優(yōu)惠的高檔機(jī)床以及核心零部件、石化和裝備制造業(yè)雙重振興規(guī)劃的石油、煤炭機(jī)械行業(yè)、受下游行業(yè)景氣復(fù)蘇拉動(dòng)和國產(chǎn)化率提升較大的汽車零部件等。同時(shí)，鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)做大做強(qiáng)也是規(guī)劃中重要的一環(huán)，因而上述子行業(yè)中的龍頭公司有望享受更高的估值溢價(jià)。

    風(fēng)電設(shè)備公司發(fā)展空間廣闊

    風(fēng)電設(shè)備類上市公司發(fā)展空間廣闊。細(xì)則十大重點(diǎn)領(lǐng)域第一條就提及高效清潔發(fā)電，重點(diǎn)是以東北、西北、華北北部和沿海地區(qū)大型風(fēng)電場工程為依托，推進(jìn)風(fēng)電設(shè)備自主化，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)變頻控制系統(tǒng)、風(fēng)電軸承、碳纖維葉片等產(chǎn)品的國內(nèi)制造。結(jié)合先前新能源規(guī)劃對風(fēng)電的重點(diǎn)支持，具有規(guī)模優(yōu)勢和實(shí)力央企背景的整機(jī)制造商和具有一定市場份額的風(fēng)機(jī)配件上市公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位將近一步得以鞏固，如同時(shí)具備風(fēng)電、核電、水電和火電整機(jī)生產(chǎn)能力的東方電氣，在風(fēng)電領(lǐng)域具有一定核心優(yōu)勢的金風(fēng)科技、湘電股份等。

    鐵路設(shè)備公司長期受益

    鐵路設(shè)備上市公司有望長期受益。今后4年間鐵路總投資額在2.7萬億元左右，年均投資6700億元，比2008年的投資規(guī)模（3400億元）高出近一倍。這樣，相關(guān)的鐵路配套設(shè)備上市公司今后10年業(yè)績增長空間較為明確。此次細(xì)則提及實(shí)現(xiàn)高速動(dòng)車組、大功率交流傳動(dòng)電力/內(nèi)燃機(jī)車、重載貨車、大型養(yǎng)護(hù)機(jī)械等裝備的國內(nèi)制造，相關(guān)行業(yè)的龍頭上市公司值得中期關(guān)注，如在鐵路機(jī)床市場占有率達(dá)到80%的青海華鼎、在高速鐵路配件市場占據(jù)領(lǐng)先地位的時(shí)代新材和生產(chǎn)鐵路貨運(yùn)車輛的北方創(chuàng)業(yè)等。