裝備制造業(yè):技術(shù)為王內(nèi)外兼修
民營裝備制造企業(yè)迫切需要完善自身的供應(yīng)鏈管理能力、精益制造能力和商業(yè)模式創(chuàng)新能力,才可能贏得政府長期青睞,更好地迎接外來競爭對手挑戰(zhàn)。技術(shù)領(lǐng)先、創(chuàng)新能力強的民營公司,會在裝備制造業(yè)行業(yè)振興規(guī)劃的支持下大有作為。
行業(yè)變革壓力:★★★☆
政策調(diào)整力度:★★★☆
創(chuàng)新空間:★★★★★
民營公司參與度:★★★★★
《創(chuàng)業(yè)家》關(guān)注度:★★★★★
中國裝備制造業(yè)近年來發(fā)展很快,一些優(yōu)秀本土制造企業(yè)也被寄予厚望,期待成為“自主創(chuàng)新”的典范??紤]到裝備制造業(yè)與國民經(jīng)濟互為優(yōu)先的關(guān)系,在全球金融危機、中國經(jīng)濟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及政府大力扶持下,中國裝備制造業(yè)已進入總量與質(zhì)量齊升發(fā)展階段。
行業(yè)診斷:方興未艾
裝備制造業(yè)是典型的傳統(tǒng)制造業(yè),主要包括工程機械、機床、電力設(shè)備、軌道交通、油氣輸送管道等。由于產(chǎn)品并非直接面對一般消費者,裝備制造企業(yè)的商業(yè)模式大多建立在“B2B”的基礎(chǔ)之上。盡管低成本制造能力被看做是市場競爭的重要方面,但面對復(fù)雜的產(chǎn)品適用條件,優(yōu)勢企業(yè)的競爭優(yōu)勢建立在穩(wěn)固的零配件供給、精益制造能力、完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、提供融資租賃等方面。還有,就是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期性波動的把握能力。
中國裝備制造業(yè)近年來發(fā)展很快,但種種跡象表明,優(yōu)秀中國裝備制造企業(yè)的競爭力與美國卡特彼勒(Caterpillar) 、日本小松(KOMATSU)等跨國公司還有很大差距,特別體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上游零配件配套能力以及下游渠道建設(shè)與銷售模式上。
目前,中國擁有各類通用零配件生產(chǎn)企業(yè)1000 家以上,規(guī)模普遍較小。關(guān)鍵零部件,如發(fā)動機、變速器、液壓元器件等的核心技術(shù)與市場供給主要掌控在歐美日等地區(qū)和國家企業(yè)手中。
在產(chǎn)業(yè)鏈下游,裝備制造產(chǎn)品主要銷售模式為代理商和訂單直銷。代理商銷售模式對通用型產(chǎn)品具有一定效應(yīng),而對于技術(shù)要求較高、準入門檻較嚴、市場集中度較高的產(chǎn)品,其銷售模式會受到產(chǎn)品價格、售后服務(wù)、產(chǎn)品穩(wěn)定性等因素影響。在這些方面,由于缺乏必要的利潤與技術(shù)支撐,中國裝備制造企業(yè)則體現(xiàn)出較為明顯的劣勢,難以建立起符合市場多樣化需求的商業(yè)模式以贏得高端市場。
政策解讀:兩條腿走路
裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),這決定了:1)它的發(fā)展水平與國民經(jīng)濟整體發(fā)展水平存在一致性,行業(yè)整體波動周期與GDP 增長波動相一致。2)它的發(fā)展階段,決定了國民經(jīng)濟的發(fā)展階段。在過去三十年,中國經(jīng)濟的總體特點是總量增長。未來5~10年,中國政府已確定質(zhì)量優(yōu)先的發(fā)展策略,這有賴于裝備制造業(yè)整體技術(shù)水平與服務(wù)能力的提升。
考慮到裝備制造業(yè)與國民經(jīng)濟互為優(yōu)先的關(guān)系,在中國經(jīng)濟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及政府大力扶持下,中國裝備制造業(yè)已進入總量與質(zhì)量齊升發(fā)展階段。根據(jù)規(guī)劃,中國政府未來5~10年將投入巨額資金用于固定資產(chǎn)建設(shè),加快并完善城市化水平。這些國家重點建設(shè)工程集中在高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域。
就目前全球各國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀而言,中國政府在任何一個重點工程領(lǐng)域內(nèi)的投入及設(shè)備采購總額,都完全可以培育出一個全球行業(yè)第一。換句話說,這些國家重點建設(shè)工程建設(shè)超越了美國當年最偉大的公共建設(shè)項目:國家州際和國防公路系統(tǒng),中國政府必將,也必須抓住這一機遇,全力提升中國裝備制造業(yè)的全球競爭力。
對于如何提升裝備制造企業(yè)的技術(shù)水平與競爭力,振興規(guī)劃中已提出明確思路:
第一,內(nèi)部挖潛,產(chǎn)學研結(jié)合。
振興規(guī)劃要求:“推進以企業(yè)為主體的產(chǎn)學研結(jié)合,鼓勵科研院所走進企業(yè),支持企業(yè)培養(yǎng)壯大研發(fā)隊伍。 ”典型公司有中聯(lián)重科、山河智能、時代新材等,這些公司依托于高??蒲腥藛T、國有研究院或大型企業(yè)集團研究部門,在細分市場取得快速增長??紤]到近幾年國有科研院所已大規(guī)模市場化改制,我們相信其研發(fā)能力將在未來幾年逐步顯現(xiàn),善于整合此類資源的公司將獲益匪淺。
第二,外部整合。
我們將“鼓勵開展引進消化吸收再創(chuàng)新”的政策要求進行分解,引進、消化、吸收、再創(chuàng)新是一個連續(xù)但并非一致行動的過程。從實現(xiàn)方式看,以上策略有三種途徑:1)“偷”,將國外產(chǎn)品買進來進行“扒皮”,逐層分解達到“以假亂真”的水平。2)市場換技術(shù),這種模式在上個世紀八、九十年代較為通行,但實際效果并不理想。3)市場換股權(quán),這種模式的興起,一方面源于其他模式逐漸被否定,另一方面是因為中國經(jīng)濟實力增強后企業(yè)外向性整合能力的提升。
未來贏家:抓住確定性機會縮短時間成本
我們看好電力設(shè)備、工程機械、軌道交通、數(shù)控機床等行業(yè)的發(fā)展,同時對私人公司參與其中充滿期待。而且我們認為,在未來 5~10 年內(nèi),中國會誕生一批裝備制造行業(yè)內(nèi)的全球隱形冠軍型公司,成為全新“中國制造”的楷模。
國內(nèi)公司在裝備制造業(yè)的發(fā)展?jié)撃芫薮螅錂C會存在于:
1)科研院所改制
主要集中在電力設(shè)備、軌道交通、工程機械等領(lǐng)域。如中聯(lián)重科,通過理順利益者關(guān)系與厘清國有資產(chǎn),民營公司可充分整合其研發(fā)體系,獲得高速成長。
2)海外收購
典型代表是中國機床行業(yè),包括大連機床、沈陽機床、秦川發(fā)展等國內(nèi)大型機床生產(chǎn)企業(yè),在過去幾年通過收購發(fā)達國家機床企業(yè)提升了研發(fā)實力與產(chǎn)品競爭力。其中, 許多德國老牌機床生產(chǎn)企業(yè)陷入困境,通過與中國廠商的合作也重新找到了市場。
3) 國有企業(yè)改制與行業(yè)整合
典型公司如天馬股份。20年前的這家村辦企業(yè)已發(fā)展為中國軸承行業(yè)最具競爭力的公司。